Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 18 ноября 2022 года закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серии БО‑004Р‑02 номинальным объемом 4,6 млрд рублей.
В ходе формирования книги заявок повышенный спрос инвесторов на облигации (порядка 17 млрд рублей) позволил понизить первоначальный ориентир по ставке купона с 9,69% до 9,50%, затем перейти в диапазон 9,45-9,50% и установить финальную ставку купона на уровне 9,45% годовых. В результате книга заявок была закрыта с двукратной переподпиской.
В книгу поступило около 30 заявок от широкого круга инвесторов. В сделке приняли участие банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.
Срок обращения биржевых облигаций составляет 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.
«Мы положительно оцениваем итоги размещения нового выпуска. Государственной компании удалось достичь комфортной стоимости заимствований, а чрезвычайно высокий спрос на облигации подтвердил доверие со стороны инвесторов к Государственной компании как к высоконадёжному эмитенту», – отметил Сергей Перников, первый заместитель председателя по экономике, финансам и стратегии Государственной компании «Автодор».